ITINERARI PREVIDENZIALI: XIV INDAGINE ANNUALE SU INVESTITORI ISTITUZIONALI E GESTORI FINANZIARI
“XIV Indagine annuale su investitori istituzionali e gestori finanziari – “Sentiment e prospettive del mercato istituzionale italiano”” (WEBPAGE DI PRESENTAZIONE dedicata all'Indagine) “Sentiment e prospettive del mercato istituzionale italiano” (XIV Indagine annuale su investitori istituzionali e gestori finanziari)
ITINERARI PREVIDENZIALI
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ITINERARI PREVIDENZIALI – WEBPAGE DI PRESENTAZIONE dedicata all'Indagine
ITINERARI PREVIDENZIALI – Link al DOCUMENTO
Itinerari Previdenziali ha presentato la nuova edizione (2025) della Survey sulle politiche di investimento degli investitori istituzionali italiani(1).
La prima sezione del Report si compone di 18 domande indirizzate agli investitori istituzionali, con l’obiettivo di indagarne dimensione patrimoniale, composizione del portafoglio, future intenzioni di investimento, nonché livelli di soddisfazione circa le performance finanziarie realizzate e dinamiche relazionali instaurate con gli altri player di mercato, come fabbriche prodotto e advisor. Con riferimento al 2025, sono stati 131 i rispondenti tra casse di previdenza, fondi pensione negoziali e preesistenti, fondazioni di origine bancaria e compagnie di assicurazione, per un totale rappresentato di circa 600 miliardi di AUM (263 miliardi, pari a circa il 90,5% del totale, per i patrimoni degli investitori previdenziali e fondazionali, cui vanno aggiunti gli oltre 335 miliardi delle 21 compagnie di assicurazione che hanno aderito alla survey).
La seconda sezione del documento si rivolge invece ai gestori dei patrimoni istituzionali e verte su un questionario composto da 22 domande, volte a indagare sia la struttura della loro offerta sia la qualità dei rapporti costruiti nel tempo con società di consulenza (advisor) e diverse tipologie di investitori (fondi sanitari e Family Office compresi). Sempre con riferimento al 2025, sono stati in questo caso 100 i rispondenti tra SGR, asset manager e, più in generale, fabbriche-prodotto che offrono prodotti di investimento agli investitori istituzionali italiani: 37 i player italiani e 63 le società estere, per un AUM mediano pari a 15,25 miliardi di euro (valori a fine 2024).
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(1) Si veda anche: “Investitori Istituzionali sempre più attenti a sostenibilità e ambiente. Nuovo Quaderno di Itinerari Previdenziali”, in Panorama Assicurativo n. 247, maggio 2024 (Sezione “NEWS”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/87309/articolo/87741