EY GLOBAL WEALTH RESEARCH REPORT 2023: CRESCE LA DOMANDA DI CONSULENZA PER FRONTEGGIARE LE INCERTEZZE DEL MERCATO
“2023 EY Global Wealth Research Report” (WEBPAGE DI PRESENTAZIONE del Report) - 2023
EY –WEBPAGE DI PRESENTAZIONE del Report
Secondo l'EY Global Wealth Research Report 2023(1), il 57% degli italiani (contro il 48% a livello europeo) ritiene che la gestione dei propri investimenti sia diventata più complessa negli ultimi due anni.
In particolare, lo pensa il 72% degli investitori della Gen X (i nati tra il 1965 e il 1980), rispetto al 49% dei Baby Boomer (i nati tra il 1946 e il 1964) e al 39% dei Millennial (i nati tra il 1981 e il 1996). Proteggere il capitale e gestire l’inflazione rimangono le priorità.
In Italia, la propensione al rischio degli investitori della Gen X è superiore a quella dei Millennial, che manifestano una maggiore propensione a cambiare gestore o spostare attivamente denaro.
Gli obiettivi d’investimento sono in gran parte difensivi: il 38% degli intervistati vuole proteggere il patrimonio; il 35% vuole garantirsi un rendimento adeguato. Il 52% degli investitori italiani (contro il 62% a livello europeo) si sente preparato a raggiungere i propri obiettivi (il 64% dei Baby Boomer; il 56% della Gen X; il 31% dei Millennial).
Infine, la richiesta di consulenza cresce: in un contesto di prolungata incertezza economica la domanda di consulenza professionale che aiuti a interpretare gli shock economici, di mercato e politici è aumentata per molti investitori.
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(1) Il Rapporto si basa sui risultati delle interviste a oltre 2.600 clienti di servizi di Wealth Management in tutto il mondo, inclusa l’Italia, condotte da EY.