V° RAPPORTO ADEPP SUGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI DI PREVIDENZA PRIVATI (DATI 2019)
“V Rapporto sugli Investimenti delle Casse” (WEBPAGE DI PRESENTAZIONE del Report) “V Rapporto sugli Investimenti degli Enti di Previdenza Privati” (REPORT) “V Rapporto sugli investimenti degli Enti di Previdenza Privati” (SLIDES E DATI, 17 Novembre 2020)
ADEPP – ASSOCIAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI
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ADEPP - WEBPAGE DI PRESENTAZIONE del Report
Un patrimonio che raggiunge i 96 miliardi di euro, con un aumento di circa il 50% dal 2013 al 2019. Triplicano nel periodo i fondi mobiliari, raddoppio per gli investimenti azionari (rispettivamente a quota 27 e 16,7 miliardi a fine 2019). Questi sono alcuni dei dati contenuti nel V° Rapporto ADEPP sugli investimenti delle Casse dei professionisti(1).
Gli investimenti azionari sono equamente distribuiti tra investimenti diretti e fondi mobiliari. La diminuzione registrata nel possesso diretto in immobili (-7 miliardi) è stata per intero assorbita dall’aumento del peso dei fondi immobiliari, mantenendo la voce complessiva sostanzialmente invariata nei 6 anni di indagine. A fronte dell’aumento del patrimonio detenuto, ciò indica che l’asset class immobiliare pesa oggi circa il 10% in meno rispetto al 2013. Quanto alle modalità di gestione, si conferma il trend evidente degli ultimi anni di propensione verso impieghi attraverso fondi.
Dal punto di vista geografico, la quota investita in Italia è pari al 38%, a fronte di investimenti non domestici pari al 47%.
Con riferimento alla sostenibilità, le Casse hanno iniziato a considerare gli investimenti ESG di fondamentale importanza nelle loro politiche di investimento. A fine 2019 gli investimenti delle Casse in strumenti ESG ammontano a circa 8 miliardi di euro e sono in forte crescita. In alcuni casi superano l’80% del capitale investito.
Il report si chiude con un capitolo dedicato al quadro normativo in materia di tassazione degli investimenti.
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(1) Per il precedente, si veda: “ADEPP: IV Rapporto sugli investimenti degli enti di previdenza privati (Dati 2018)”, in Panorama Assicurativo n. 194, dicembre 2019 (Sezione “STATISTICHE”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=41116&est=1